CRM dla małej firmy,
który mówi Twoim językiem
CRM dla małej firmy to program, w którym zapisujesz klientów, rozmowy, oferty i zadania, żeby żadna sprawa nie zginęła między telefonem a skrzynką mailową. Aplikacja.ai buduje go z Twojego opisu sprzedaży, z etapami, które naprawdę u Ciebie występują. Bez angielskich nazw, bez modułów, których nie użyjesz.
Klienci w telefonie, oferty w mailach, zadania w głowie
Klient pyta o ofertę, obiecujesz odpisać w czwartek, a w czwartek masz pięć innych spraw. Notatki z rozmów są w zeszycie, kontakty w telefonie handlowca, który właśnie odchodzi z firmy. Zagraniczne systemy CRM mają mnóstwo opcji, ale ich ustawienie zajmuje tygodnie, a zespół i tak wraca do arkusza. Mała firma potrzebuje CRM, który zna jej proces od pierwszego dnia.
- Każdy klient z pełną historią kontaktów
- Zadania z terminem przypisane do konkretnej osoby
- Lista szans sprzedaży z etapem i wartością
Etapy sprzedaży nazwane tak, jak mówisz w firmie
Opisujesz, jak klient przechodzi od pierwszego telefonu do podpisanej umowy. AI tworzy z tego etapy i tablicę, na której przesuwasz sprawy. Biuro nieruchomości ma inne etapy niż firma montująca fotowoltaikę, a agencja ubezpieczeniowa jeszcze inne.
- Biuro nieruchomości: zgłoszenie, oglądanie, negocjacje, umowa przedwstępna, akt
- Firma montażowa: zapytanie, pomiar, oferta, umowa, montaż, odbiór
- Agencja ubezpieczeniowa: kontakt, kalkulacja, polisa, odnowienie za rok
- Biuro rachunkowe: rozmowa, oferta, umowa, przekazanie dokumentów
Pierwszy ekran to tablica szans sprzedaży
Na pierwszym ekranie widzisz kolumny z etapami i karty spraw: nazwa klienta, wartość, osoba odpowiedzialna i najbliższe zadanie. Przeciągasz kartę do następnej kolumny, gdy sprawa idzie dalej. Obok jest lista „Moje zadania na dziś”. Dane AI układa w tabelach.
Klienci
- nazwa firmy albo imię i nazwisko
- telefon
- miasto
- źródło
- opiekun
- notatka
Kontakty
- klient
- data
- rodzaj (telefon
- spotkanie)
- opis
- kto rozmawiał
Szanse sprzedaży
- klient
- nazwa sprawy
- etap
- wartość netto
- data zamknięcia
- opiekun
Zadania
- opis
- termin
- osoba
- klient
- wykonane
Oferty
- klient
- data
- kwota netto
- plik
- status
Pola dodajesz poleceniem, np. „dodaj do klientów NIP i branżę” albo „przy etapie Oferta wymagaj kwoty”.
Co widzi handlowiec, a co właściciel
Właściciel
- Wszyscy klienci i wszystkie sprawy
- Wartość szans w każdym etapie
- Przekazanie klientów innemu opiekunowi
- Eksport bazy do Excela i CSV
Handlowiec
- Swoi klienci i swoje sprawy
- Swoje zadania na dziś i na tydzień
- Dodawanie kontaktów i notatek
- Wyszukiwanie klienta po nazwie lub telefonie
Gdy handlowiec odchodzi, jego klienci zostają w firmie: przypisujesz ich innej osobie jednym ruchem. Dowolne role ustawiasz w planie Firma, a dziennik zmian (kto, co, kiedy) jest w planie Biznes. Szczegóły ochrony danych klientów opisujemy na stronie bezpieczeństwo.
Arkusz, zagraniczny CRM czy własny program
| Kryterium | Arkusz | Zagraniczny CRM pudełkowy | Aplikacja.ai |
|---|---|---|---|
| Etapy Twojej sprzedaży | Kolumna z kolorem | Trzeba przestawić ustawienia | Nazwane tak, jak opiszesz |
| Język | Twój | Często angielski | Polski |
| Zadania z terminem | Brak | Tak | Tak |
| Cena | Brak opłaty | Zwykle za każde konto | Stała cena planu, konta dla 10 do 1 000 osób |
| Inne sprawy firmy obok | Kolejne arkusze | Dodatkowe opłaty | W tym samym programie albo w kolejnej aplikacji |
CRM często łączy się z obsługą zamówień i dokumentów dla klientów. Zobacz też system zamówień dla firmy i panel klienta dla firmy. Jeśli chcesz jednego programu do całej firmy, zajrzyj na stronę program dla firmy.
Jak uruchomić CRM w 3 krokach
- 01 Napisz jedno zdanie, np. „CRM dla biura nieruchomości, trzech agentów, etapy od zgłoszenia do aktu”.
- 02 Zobacz tablicę szans i tabele Klienci i Kontakty, jeszcze bez konta.
- 03 Załóż konto, wybierz plan i przenieś kontakty z Excela (import w planie Firma).
Więcej o kolejnych krokach przeczytasz na stronie jak działa aplikacja AI.
Ile kosztuje CRM dla małej firmy
Plan Start kosztuje 199 zł netto miesięcznie albo 99 zł netto miesięcznie przy płatności rocznej. Dostajesz konta dla 10 osób, dwie role, kopię codziennie i eksport do Excela i CSV. Przypomnienia mailowe o zadaniach i import kontaktów z pliku są w planie Firma za 499 zł netto miesięcznie (249 zł netto miesięcznie rocznie). Do cen netto doliczamy 23 procent VAT. Pełne zestawienie znajdziesz w cenniku.
Najczęstsze pytania
Czy CRM wysyła przypomnienia o zadaniach?
Tak. W planie Firma program wysyła powiadomienia mailowe, np. o nowym zadaniu. W planie Biznes dochodzą automatyczne przypomnienia według harmonogramu, np. codziennie rano lista zadań na dziś.
Czy mogę zaimportować kontakty z Excela?
Tak, w planie Firma i wyższych. Wgrywasz plik Excel albo CSV, a AI dopasowuje kolumny do pól klienta.
Czy CRM wysyła mailingi do klientów?
Nie służy do masowych mailingów. Zapisujesz w nim kontakty, sprawy i zadania. Pojedyncze powiadomienia z aplikacji są w planie Firma.
Czy handlowiec może korzystać z CRM na telefonie?
Tak. Program działa w przeglądarce na telefonie, więc handlowiec dodaje notatkę zaraz po spotkaniu.
Co z danymi osobowymi klientów?
Dane są przechowywane w UE, z kopią codziennie i logowaniem dla każdej osoby. Zawieramy umowę powierzenia danych zgodnie z RODO.