Panel klienta dla firmy,
do którego klienci logują się pod Twoją marką
Panel klienta dla firmy to strona z logowaniem, na której każdy Twój klient widzi tylko swoje sprawy: status zlecenia, dokumenty, faktury do pobrania i wiadomości. Aplikacja.ai buduje taki panel z Twojego opisu, pod Twoją domeną i z Twoim logo. Zespół pracuje w tym samym programie, a klient widzi tylko to, co mu udostępnisz.
Klienci pytają o to samo, a pliki krążą mailami
„Na jakim etapie jest moja sprawa?”, „Wyślecie jeszcze raz umowę?”, „Czy dostaliście moje dokumenty?”. Każde takie pytanie to telefon albo mail, a odpowiedź wymaga szukania. Załączniki giną w skrzynce, a wersje plików się mieszają. Panel klienta zamienia te pytania w jedno miejsce, do którego klient zagląda sam o każdej porze.
- Status sprawy widoczny dla klienta bez dzwonienia
- Dokumenty w jednym miejscu, zawsze w aktualnej wersji
- Pliki od klienta przypisane do jego sprawy
Panel dla klientów firm usługowych i biur
AI dobiera ekrany do tego, co Twój klient chce sprawdzać. Inaczej wygląda panel biura rachunkowego, a inaczej firmy serwisowej.
- Biuro rachunkowe: klient wgrywa faktury kosztowe, pobiera deklaracje i widzi terminy
- Firma serwisowa: klient zgłasza usterkę, widzi technika, termin i protokół z naprawy
- Biuro nieruchomości: właściciel mieszkania widzi oglądania, oferty i umowy
- Firma budowlana: inwestor widzi etapy prac, zdjęcia z budowy i harmonogram
- Agencja marketingowa: klient akceptuje materiały i pobiera raporty
Panel często idzie w parze z bazą klientów, zobacz CRM dla małej firmy.
Co klient widzi po zalogowaniu
Po zalogowaniu klient widzi swoje sprawy z kolorowym statusem, ostatnie dokumenty do pobrania i przycisk Dodaj plik. Kliknięcie sprawy otwiera jej historię i wiadomości. Po stronie zespołu AI układa dane w tabelach.
Klienci
- nazwa
- osoba kontaktowa
- e-mail do logowania
- telefon
- opiekun w firmie
Sprawy
- klient
- tytuł
- status
- termin
- opiekun
- opis
Dokumenty
- sprawa
- nazwa
- plik
- kto dodał
- data
- widoczny dla klienta
Wiadomości
- sprawa
- autor
- treść
- data
- przeczytana
Zgłoszenia (na życzenie)
- klient
- temat
- opis
- priorytet
- status
Pole „widoczny dla klienta” decyduje, które dokumenty klient zobaczy. Notatki wewnętrzne zespołu zostają niewidoczne.
Kto co widzi w panelu klienta
Rola
- Właściciel
- Opiekun klienta
- Klient
Co widzi i co robi
- Wszystkich klientów, wszystkie sprawy, ustawienia panelu
- Swoich klientów i ich sprawy, dodawanie dokumentów i odpowiedzi
- Tylko własne sprawy, dokumenty oznaczone jako widoczne, swoje wiadomości
Klient nigdy nie widzi danych innego klienta. To podstawowa reguła, którą program pilnuje przy każdym ekranie. Panel dla klientów firmy, dowolne role i powiadomienia mailowe są w planie Firma i wyższych. Jak chronimy dane, opisujemy na stronie bezpieczeństwo danych.
Klient wie, kiedy coś się zmieniło
Gdy zmienisz status sprawy albo dodasz dokument, klient dostaje mail z informacją i linkiem do panelu. Gdy klient wgra plik albo napisze wiadomość, opiekun dostaje powiadomienie. W planie Biznes dochodzą automatyczne zadania według harmonogramu, np. przypomnienie klientowi o dokumentach do dostarczenia do 10 dnia miesiąca.
- Plan Firma: powiadomienia mailowe o zmianie statusu i nowym dokumencie
- Plan Biznes: przypomnienia według harmonogramu i dziennik zmian
- Plan Enterprise: logowanie zespołu kontem firmowym Google i Microsoft
Mail, dysk w chmurze czy panel klienta
| Kryterium | Mail z załącznikami | Wspólny folder na dysku | Aplikacja.ai |
|---|---|---|---|
| Status sprawy | Trzeba zapytać | Brak | Widoczny po zalogowaniu |
| Klient widzi tylko swoje | Tak, ale rozproszone | Łatwo o błąd w udostępnieniu | Tak, pilnuje tego program |
| Twoja marka i domena | Nie | Nie | Tak |
| Historia wiadomości przy sprawie | W skrzynce | Brak | Przy każdej sprawie |
| Dane dla zespołu | Rozproszone | Pliki bez kontekstu | Klienci, sprawy i dokumenty razem |
Klienci mogą przez panel także składać zamówienia, zobacz system zamówień dla firmy. Jeśli chcesz jednego programu, który obejmie całą firmę, zajrzyj na stronę program dla firmy.
Jak uruchomić panel klienta w 3 krokach
- 01 Opisz panel jednym zdaniem, np. „Panel dla klientów biura rachunkowego, wgrywanie faktur i pobieranie deklaracji”.
- 02 Zobacz ekran klienta i tabele Klienci i Sprawy bez zakładania konta.
- 03 Załóż konto, wybierz plan Firma i zaproś pierwszych klientów mailem.
Kroki opisujemy dokładniej na stronie jak to działa.
Ile kosztuje panel klienta dla firmy
Panel dla klientów firmy jest w planie Firma: 499 zł netto miesięcznie albo 249 zł netto miesięcznie przy płatności rocznej (2 988 zł netto za rok). W cenie konta dla 50 osób, do 3 aplikacji, własne domeny, powiadomienia mailowe, formularze, import z Excela i dane do 5 GB. Więcej kont i przypomnienia według harmonogramu daje plan Biznes. Najtańszy plan, Start, kosztuje od 199 zł netto miesięcznie i służy aplikacjom wewnętrznym zespołu. Do cen netto doliczamy 23 procent VAT. Szczegóły w cenniku.
Najczęstsze pytania
Czy panel klienta może działać pod moją domeną?
Tak. Podpinasz własną domenę, np. panel.twojafirma.pl, a certyfikat jest w cenie. Możesz też użyć adresu nazwa.aplikacja.ai.
Czy klient widzi dane innych klientów?
Nie. Każdy klient po zalogowaniu widzi wyłącznie swoje sprawy, dokumenty i wiadomości.
Czy klient może wysyłać mi pliki przez panel?
Tak. Klient wgrywa plik do swojej sprawy, a opiekun dostaje powiadomienie mailem.
Czy klient zapłaci fakturę w panelu?
Nie. Panel nie przyjmuje płatności online. Możesz w nim udostępnić fakturę do pobrania, a klient płaci przelewem jak dotąd.
Czy konta klientów liczą się do limitu osób w planie?
Tak. Limit kont obejmuje zespół i klientów logujących się do panelu, np. 50 osób w planie Firma.